Comment devenir un client expérimenté ?

Conformément à la réglementation adoptée par l’Autorité polonaise de surveillance financière, les investisseurs polonais sur le marché Forex/CFD peuvent demander le statut de client de détail expérimenté. Quelles conditions faut-il remplir pour l’obtenir ? Il s’avère que ce n’est pas aussi exigeant qu’il y paraît.

Un client expérimenté est un client de détail de niveau supérieur. Devenir l’un d’eux comporte un gros avantage : un effet de levier de 1:100, pour des catégories telles que :

• principales paires de devises : EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, etc. etc.,
• or : XAU/USD,
• indices boursiers : DAX, DJIA, CAC40, FTSE, SP500, Nikkei 225, NASDAQ, NASDAQ 100, ASX 200, EURO STOXX 50.

De plus, les clients expérimentés sont toujours protégés contre la génération d’un solde négatif . Son statut est accordé pour une durée indéterminée, bien qu’il puisse être perdu si nous ne remplissons plus les conditions d’ouverture des transactions ou si nous perdons le certificat.

Pour devenir un client expérimenté et accéder à un effet de levier plus élevé, vous devez répondre à plusieurs exigences.

Tout d’abord, l’historique des transactions

L’un des points suivants doit être respecté :

• effectuer au moins 50 opérations d’ouverture par trimestre au cours de l’année, d’une valeur nominale d’au moins 10 000 EUR chacune. Pour clarifier, la valeur nominale signifie qu’il s’agit du montant après application de l’effet de levier. Cela signifie que pour exécuter une telle transaction, un dépôt de garantie de 333 EUR, soit environ 1 450 PLN au taux de change actuel, est suffisant (en utilisant un effet de levier de 1:30). Si nous devions négocier la paire EUR/USD, nous devrions ouvrir 50 transactions de 0,1 lot chacune dans un délai d’un an pour remplir la condition.

• effectuer au moins 10 transactions par trimestre au cours de l’année, d’une valeur nominale d’au moins 50 000 EUR chacune. Dans ce cas, l’argent dont nous avons besoin comme garantie pour la transaction (lors de transactions avec un effet de levier de 1:30) est d’environ 7 200 PLN. En prenant la paire EUR/USD comme exemple, il y aura 10 transactions de 0,5 lot chacune.
• réaliser des opérations d’un montant nominal total de 2 millions d’euros au cours de l’année, avec un minimum de 40 opérations par trimestre.

Deuxièmement, la formation ou les connaissances

L’exigence de formation est plus énigmatique. Nous développerons ce fil au fur et à mesure que la situation deviendra plus claire. Il est connu que l’Autorité polonaise de surveillance financière exige la réussite de 50 heures de formation dans le domaine des instruments dérivés, appuyées par un test de connaissances et un certificat appropriés. Les détails ne sont pas encore exactement connus.
La formation n’est pas obligatoire à condition de posséder déjà des qualifications professionnelles appuyées par l’un des documents suivants :

• Conseiller en placement,
• Courtier en valeurs mobilières,
• Analyste financier agréé,
• Gestionnaire des risques financiers,
• Gestionnaire de risques professionnel,
• Certificat de négociation ACI,
• Diplôme ACI.

Si nous n’avons suivi aucune formation ou n’avons aucun certificat, tout n’est pas perdu. Si nous travaillons depuis au moins un an dans un endroit où nous devons avoir des connaissances sur l’industrie CFD, cela suffit également pour acquérir le statut de client expérimenté. Il suffit d’avoir un type de contrat sous lequel nous sommes employés.

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